جی. سی. که پدرش یک باپتیست افراطی جنوبی است، در دوران نوجوانی طغیان کرده و به یک باند موتورسوار می‌پیوندد و رهبر آن‌ها می‌شود. او در حین یک گشت‌وگذار، مکاشفه‌ای مذهبی و پیامبرگونه را تجربه می‌کند و یک سفر زیارتی تحت تأثیر ال‌اس‌دی را به سمت زادگاهش رهبری می‌کند؛ جایی که رهبران کلیسای محلی را به چالش می‌کشد و حتی با خشمی مقدس، میز و صندلی‌ها را واژگون می‌کند، درست مثل... خودتان می‌دانید چه کسی. آیا عیسی مسیح دوباره روی زمین متولد شده است؟

یک هالو ( دیک ون دیک ) بصورت اتفاقی با گروهی گانگستر خطرناک روبرو میشود و خود را به جای یکی از اعضای گروه جا زده و وارد باند جوزف اسموس ( جی رابینسون ) میشود و ...

یک نیمه سرخپوست ساده لوح با قاتلی بی رحم که به دنبال گرفتن انتقام مرگ پدر و مادرش است، دوست می شود و...

تیموتی هیگینز، وکیل دوره‌گرد تگزاسی، از نامزد سابق خود در برابر اتهام قتلی دفاع می‌کند که ناشی از تهدید یک باج‌گیر برای فاش کردن گذشته تاریک اوست. هیگینز با کاردانی در دادگاه موفق می‌شود او را تبرئه کند و فاش سازد که چه کسی واقعاً گلوله مرگبار را شلیک کرده است.

مورفی پس از سرقت از بانک، هویت تعقیب‌کننده‌اش که یک مارشال معروف آمریکایی است را جعل می‌کند و وارد شهری می‌شود که در آنجا با قاضی محلی، ماتا، روبرو می‌شود. مورفی مجبور می‌شود به عنوان مارشال جدید در شهر بماند؛ معشوقه قدیمی او، اسکالا، نزدیک است به طور تصادفی هویت او را فاش کند، اما مجبور می‌شود نقش همسر مورفی را بازی کند. به این «زوج» خانه و احترامی داده می‌شود که هیچ‌کدام قبلاً نداشته‌اند. آن‌ها برای جلوگیری از آسیب دیدن پسر یتیم جوانی که تحت سرپرستی ماتا است، به این بازی ادامه می‌دهند. اسکالا میان وفاداری به دوست‌پسری که قصد سرقت از بانک را دارد و احساسات رو به رشدش نسبت به مورفی، دچار تردید شده است.